Le 4 juin 2009

RCI BANQUE : AUGMENTATION DE 250 MILLIONS D’EUROS DE LA SOUCHE OBLIGATAIRE NOVEMBRE 2010 EMISE LE 18 MAI 2009

RCI Banque annonce l’augmentation de 250 millions d’euros de sa souche obligataire 5.875 % 30 novembre 2011. L’intérêt marqué des investisseurs pour l’opération lancée au mois de mai ayant conduit à une forte appréciation des titres émis sur le marché secondaire, ce complément d’émission a pu être réalisé au taux actuariel de 4.25 %, contre un taux initial de 6 %. Ce troisième appel au marché obligataire depuis le début de l’année vient confirmer la confiance des investisseurs dans la solidité financière de RCI Banque.


Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan de financement annuel à long terme compris entre 2.5 milliards et 3 milliards d’euros, dont environ 1 milliard d’euros est assuré par la SFEF et 1.5 milliards d’euros ont déjà été empruntés sur les marchés de capitaux. Elle vient consolider la solidité du bilan et permettra à RCI Banque de maintenir sa performance commerciale et d’accompagner le redressement du marché automobile, tout en bénéficiant d’une réserve de liquidité solide couvrant plus de 12 mois d’activité.


RCI Banque - Direction Finance et Gestion

Contact : Jean Marc Saugier 00 33 (0) 1 49 32 87 99
E-mail : jean-marc.saugier@rcibanque.com

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